07 Een rondleiding in Microsoft Dynamics CRM Online

    Opdracht

Verken de volgende modules in Microsoft Dynamics Online: Werkplek, Marketing, Verkoop, Service, Instellingen en Resources.

Probeer voor elk van deze CRM-modules te achterhalen wat je ermee aan kan vangen.

    Uitwerking

Werkplek: Via de module 'Werkplek' kom je terecht op je dashboard. Hier kan je zelfs kiezen tussen verschillende soorten dashboards. Een overzicht van je CRM, je verkoopactiviteit, je klantenservice alsook de verkoopprestatie. Je kan via je werkplek ook terecht voor je activteitenoverzicht, je agenda, artikelen en rapporten en je kan bovendien rechtstreeks klantengegevens raadplegen.

Verkoop: Deze module geeft de verschillende verkoopkansen weer per klant. Elke verkoopkans wordt hier opgelijst met daarbij gegevens zoals de klant en de bedragen waarvan sprake.

Marketing: Een overzicht van alle potentiële klanten en hun gegevens, adres, voorkeuren en meer relevante info vinden we terug in deze module. Deze potentiële klanten worden nog eens extra onderverdeeld in categorieën zoals 'deze week', 'afgelopen week', 'laatste zes maanden', enzovoort.

Service: Bij de module 'Service' vind je een chronologisch overzicht van aanvragen, contracten, servicactiviteiten, afspraken en andere ingeplande activiteiten.

Instellingen: Hier kan je allerhande instellingen wijzigen en op punt stellen. Van fiscale instellingen tot faciliteiten, metrische gegevens en valuta.

Resources: Hier kan je terecht om nieuwe functies te ontdekken, hulp te zoeken/vragen of problemen op te lossen.